Свобода от трубы

Производство и транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) — один из самых перспективных секторов энергетики. Россия, являясь крупнейшей газовой державой мира, в этом сегменте практически не представлена, но уже планирует стать одним из лидеров рынка СПГ

Михаил Сидоров
Рисунок Константина Батынкова

Природный газ сжижается на специальных предприятиях путем резкого охлаждения. При охлаждении объем газа сокращается более чем в 600 раз, и, что самое важное, такой продукт можно транспортировать при помощи танкеров-газовозов, тогда как обычный природный газ поставляется по газопроводу и, соответственно, только туда, куда ведет труба. СПГ же транспортируется, по сути, куда угодно — были бы терминалы по регазификации. Неудивительно, что число таких терминалов неуклонно растет по всему миру (см. график 1). На месте СПГ конвертируется на регазификационном терминале из жидкого снова в газообразное состояние, закачивается в трубопровод и поставляется потребителям.

Ценность сжиженного газа для поставщиков состоит главным образом в возможности с его помощью диверсифицировать поставки и расширять рынки сбыта. Покупатели, соответственно, тоже могут диверсифицировать поставки, выбирать поставщиков и получают возможность наращивать импорт. Для некоторых стран покупка СПГ является фактически безальтернативным способом удовлетворять потребность в газе. Например, Япония получает в сжиженном виде более 85% всего потребляемого газа; СПГ является единственной технологией, которая может обеспечивать поставки газа через океан: из Персидского залива в США и Японию, из Австралии опять же в Японию и т. д. А потребности в трансокеанических поставках, как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем значительно увеличатся — прямо пропорционально тому, как возрастут региональные дисбалансы между производством и потреблением газа. Например, в ближайшей перспективе ожидается рост спроса на «голубое топливо» на североамериканском рынке, который будет происходить параллельно с падением добычи газа в Канаде. По некоторым оценкам, дефицит природного газа в Штатах уже к 2010 году может составить около 105 млрд м³ (немногим менее 20% от объема потребления). В такой ситуации у США, естественно, увеличится потребность в поставках СПГ, при том что Америка уже сейчас является довольно крупным импортером сжиженного газа (см. таблицу).

Нажмите для увеличения

Кроме того, СПГ-технология позволяет гибко реагировать как на рыночную, так и на политическую конъюнктуру. Владельцы СПГ-объектов могут оперативно менять объемы производства и поставок и, таким образом, сглаживать сезонные колебания спроса (что недостижимо при поставках газа по трубопроводам). Эта оперативность обуславливает и защищенность от рисков ухудшения взаимоотношений между странами — поставщиками и потребителями СПГ, тогда как трубопроводные проекты могут быть реализованы только при долгосрочных договоренностях между поставщиками и потребителями, а часто еще и со странами, обеспечивающими транзит.

Кроме того, в газопроводы закачиваются только метан и этан, которые идут на топливо для электростанций, а из СПГ помимо метана и этана, также идущих в «топку», можно извлекать еще и ценные примеси или разделять сжиженный газ на фракции. Причем применяемые на СПГ-заводах технологии позволяют это делать с минимальными потерями. В частности, из СПГ выделяют широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), которая является важнейшим сырьем для нефтехимии, а также используется для производства бытового и моторного топлива. На долю ШФЛУ приходится около 10% от объема поступающего с месторождений природного газа, что, учитывая их высокую ценность, служит для производителей СПГ серьезной статьей дополнительных доходов.

В то же время для строительства заводов по сжижению газа требуется меньше денег и времени, чем для строительства трубопроводов (естественно, если речь идет о крупных объемах поставок на дальние расстояния). Мощности СПГ-завода можно вводить в строй постепенно — по очередям. Поставки продукции, как правило, начинаются после освоения примерно половины инвестируемых средств.

Таким образом, СПГ-технология имеет целый ряд преимуществ, в связи с чем некоторые горячие головы даже рекомендовали «Газпрому» отказаться от трубопроводных проектов и сконцентрироваться на сжижении газа. Но есть у этой технологии и свои серьезные недостатки. В частности, это повышенная опасность производства СПГ и его высокая стоимость по сравнению с сетевым газом.

С большой долей вероятности можно утверждать, что в случае взрыва на СПГ-производстве погибнут работники предприятия и будут разрушены производственные мощности. А, скажем, авария танкера-газовоза вблизи крупного населенного пункта чревата отравлением всего местного населения. Именно из-за повышенной опасности на Восточном (густонаселенном) побережье США до сих пор не было построено ни одного терминала по регазификации. Что же касается цен на СПГ, то до недавнего времени они превышали цены на трубный газ в среднем на 3–5%. Наиболее дорогостоящая процедура в СПГтехнологии — это сжижение газа. На нее приходится около половины себестоимости продукта. Остальное — транспорт и регазификация.

Но указанные недостатки, как выяснилось, не являются фатальными. Проблема повышенной опасности хотя и ограничивает применение СПГтехнологии, но все-таки частично решается путем размещения производств вдали от крупных городов. На Восточном побережье США, как уже было сказано, действительно не было построено ни одного регазификационного терминала. Зато такой терминал появился в пустынном районе на берегу Мексиканского залива. А дорогостоящие технологии сжижения газа постоянно совершенствуются и дешевеют. Например, с середины 1990-х по сегодняшний день процесс сжижения упал в цене примерно на 40%, а к 2010 году, по расчетам специалистов, он потеряет еще 10% — и будет дешеветь дальше (см. график 2). Капитальные затраты на строительство СПГ-заводов в конце 1970-х составляли 2 тыс. долларов за тонну мощностей, а сейчас это удовольствие обходится в 500 долларов (в обоих случаях приведена цена в долларах 2002 года). При этом строительство и обслуживание материалоемких газопроводных систем, по прогнозам, в дальнейшем, наоборот, будет дорожать.

К тому же поставщики СПГ выигрывают за счет экономии на морских перевозках. При благоприятных условиях цена поставки газа танкером может быть ниже цены поставки по газопроводу почти на порядок. Поэтому уже сегодня при транспортировке газа на расстояние свыше 2,5–3 тыс. км СПГтехнологии выгоднее (см. график 3). В итоге, например, в Западной Европе цены на СПГ и сетевой газ сравнялись еще в начале 2000-х годов.

Таким образом, у СПГ, по сути, есть все возможности стать в будущем ведущей технологией в международной торговле газом.

Обмен жидкостями

Первая поставка СПГ, как свидетельствует журнал «Газовая промышленность», состоялась в 1959 году — сжиженный газ был доставлен из Мексиканского залива в Великобританию. Но в глобальный вид бизнеса сжижение и транспортировка природного газа превратились только в 1990-х годах. С тех пор мировая торговля СПГ ежегодно возрастала в среднем на 2,5%, а начиная с 2003 года — на 7,3%. И это при том, что спрос на природный газ увеличивается только на 2% в год (см. график 4).

В 2006 году объемы мировой торговли СПГ выросли до уровня более 211 млрд м3 в год (или свыше 28% от общего объема поставок газа), увеличившись с начала 1990-х более чем вдвое. К 2015 году, как считают эксперты, рынок СПГ вырастет еще вдвое, что будет обусловлено в первую очередь растущим спросом на газ со стороны США, Великобритании и стран Азиатско-Тихоокеанского региона — прежде всего Китая и Южной Кореи.

Разумеется, развитие рынка СПГ неразрывно связано с изменением спроса на природный газ. В настоящий момент главную роль в мировой энергетике играет нефть, за счет которой обеспечивается более трети суммарного энергопотребления. На втором месте — уголь, а «голубое топливо» занимает лишь третье место, хотя его доля в мировом энергобалансе за последние 20 лет и увеличилась с 19 до 24% (в пересчете на тонны условного топлива). Но, как считает абсолютное большинство отраслевых экспертов, в перспективе газ вытеснит нефть с первой позиции.

В частности, на взгляд признанного нефтяного гуру — профессора Хьюстонского университета Майкла Экономидеса, к 2020 году доля газа в энергопотреблении достигнет примерно 50%, и он, таким образом, займет лидирующие позиции. Опираются подобные прогнозы на целый ряд факторов. Например, на то обстоятельство, что нефтяные месторождения на сегодня выработаны в значительно большей степени, чем газовые: разведанных запасов нефти при текущем уровне добычи хватит примерно на 40 лет, а газу пророчат лет 70–80. При этом в развитых странах существует устойчивая тенденция к замещению нефти и угля на электростанциях газом. Ведь газ гораздо более экологичное топливо. А экология в условиях действия Киотского протокола конвертируется в финансовые преимущества. Очевидно, что увеличение налога на выброс углекислого газа сокращает рентабельность угольных электростанций и стимулирует их вывод из эксплуатации, что, в свою очередь, должно вызвать дополнительный рост спроса на газ (см. график 5).

Собственное же производство газа в развитых странах — США и Европе — в самое ближайшее время не сможет удовлетворять растущие потребности: как уже говорилось, прогнозируется снижение добычи в Канаде, а также в Мексиканском заливе и Северном море. Собственных запасов газа при существующем уровне добычи этим странам хватит лет на десять. Следовательно, увеличение импорта газа для них неизбежно. И, учитывая динамику развития индустрии СПГ, эксперты не сомневаются, что важнейшую роль в этом увеличении будут играть поставки сжиженного природного газа. В то время как поставки по экспортным газопроводам, наоборот, будут сокращаться (понятно, что в относительном, а не в абсолютном значении). По оценкам PricewaterhouseCoopers, к 2020 году доля сетевого газа в международной торговле снизится до 38% (против нынешних 72%).

Конечно, это всего лишь прогнозы, но в их состоятельности, в частности, убеждает нынешнее изобилие реализуемых и планируемых СПГ-проектов. Чего стоит только тот факт (зафиксированный Международным энергетическим агентством), что энергетические компании и их партнеры, контролирующие ресурсы, к 2010 году инвестируют в строительство СПГ-терминалов и танкеров более 135 млрд долларов.

На самом перспективном рынке СПГ — в США — в настоящее время функционирует пять терминалов по регазификации суммарной мощностью 26,91 млрд м3 в год. По данным Института национальной энергетики (интервью с директором института Сергеем Правосудовым читайте на стр. 20-21), на стадии строительства находятся еще четыре крупных терминала, которые будут введены в эксплуатацию в будущем году, а на стадии согласования — восемь новых проектов. В итоге мощности по приему СПГ в США в ближайшие годы составят приблизительно 106 млрд м³ (напомним, прогнозируемый на 2010 год дефицит газа в США будет выражаться именно такой цифрой). Кроме этого по три терминала строятся в Канаде и Мексике, связанных с США газопроводами. Их суммарная мощность составляет 43 млрд м³. А ввод этих объектов в эксплуатацию намечен на 2008–2009 годы.

Что касается производства сжиженного газа, то нужно отметить, что нынешний лидер по поставкам СПГ — Катар (см. таблицу) — в настоящее время значительно укрепляет свои позиции. В этой стране возводятся сразу несколько СПГ-заводов суммарной мощностью 63,86 млрд м³ в год. Это более половины мощности всех ныне строящихся заводов мира. После запуска новых установок, намеченного на 2010 год, производство СПГ в Катаре достигнет 95,23 млрд м³ в год. В Индонезии, которая занимает второе место по объемам экспорта СПГ, к 2010 году мощности по сжижению газа составят 45,88 млрд м³, в Малайзии (третье место) — 31,14 млрд м³, а в Алжире (соответственно, четвертое) — 29,76 млрд м³.

Между тем, как отмечают специалисты, предваряя свои комментарии словами «как ни странно», глобального рынка газа на сегодняшний день не существует — будь то трубный газ, СПГ или оба сектора вместе.

В сфере сетевого газа поставщики жестко привязаны к потребителям трубопроводами. И цены на поставки определяются не ежедневными торгами, а долгосрочными контрактами. Примерно такие же отношения сложились сегодня и в секторе СПГ. Около 90% сжиженного газа тоже реализуется на основе долгосрочных контрактов. Эти контракты были подписаны до начала производства. Под них привлекались финансовые ресурсы на добычу газа, строительство мощностей по его сжижению и танкеров для перевозки. Причем суда-газовозы строятся под определенные маршруты и конкретные терминалы.

№4. В последние десятилетия производство СПГ было наиболее динамичным сегментом мировой энергетики

Таким образом, действует та же схема, что и на рынке трубного газа, и, соответственно, возможности для маневров, которые предоставляет СПГтехнология, — оперативная смена поставщиков или потребителей газа — сегодня практически не используются.

Практически — потому что с ростом объемов производства СПГ и развитием приемной инфраструктуры расширяется и спотовый рынок, когда сделки осуществляются на краткосрочной основе и на близких к биржевым условиях. Компании, обладающие свободными объемами сжиженного газа, неплохо зарабатывают в период нехватки «голубого топлива» на каких-либо локальных рынках — время от времени в отдельных точках цены на газ подскакивают в полтора-два раза по сравнению с другими регионами.

Пока доля спотовых сделок еле различима в общей «торговой массе» и составляет несколько процентов от всего продаваемого СПГ. Но, согласно прогнозам компаний Cedigaz и The Boston Consulting Group, к 2010 году этот сегмент рынка расширится в разы и составит около 15%. И в дальнейшем он будет только расти. Эксперты отмечают, что формирование мирового рынка газа, по существу, равнозначно увеличению доли СПГ в торговле газом (см. графики 6 и 7).

Мини уже не в моде

До последнего времени бурное развитие индустрии СПГ, а следовательно, и формирование мирового газового рынка происходило фактически без участия России — крупнейшей газовой державы, обладающей самыми мощными запасами «голубого топлива» в мире.

Интересный факт: первый мини-завод по производству СПГ появился в нашей стране в 1953 году, то есть еще при Сталине. Однако на сегодняшний день в России имеются лишь небольшие установки по сжижению газа на трех дочерних предприятиях «Газпрома» — «Лентрансгазе», «Уралтрансгазе» и «Самаратрансгазе».

Поначалу эта технология не получила у нас распространения, потому что на нее просто не было спроса. А впоследствии советской газовой промышленности и российскому «Газпрому» в условиях работы по огромным «трубопроводным» контрактам было просто не до этого. И в результате жесткой консервативной политики, суть которой заключается в создании крупнейшей в мире газопроводной системы и работе по долгосрочным договорам, «Газпром», можно сказать, отдал СПГинициативу зарубежным компаниям. В связи с этим Россия в сфере сжижения газа так и не продвинулась дальше нескольких мини-заводиков, не представляющих практически никакого коммерческого интереса.

Что и понятно. СПГ-технологии развивались прежде всего там, где не было альтернативных способов экспортаимпорта газа (см. карту и таблицу). А в России — в силу ее географического положения и отчасти исторических факторов — экспорт газа традиционно обеспечивали магистральные газопроводы. Так что вопрос развития масштабного СПГ-производства был для нас просто неактуальным. Тем более, как отмечают многие эксперты, начав производство СПГ, «Газпром» некоторым образом нарушил бы один из своих базовых торговых принципов, гласящих, что разные поставки газового монополиста не должны конкурировать между собой.

Однако времена меняются, и отношение «Газпрома» к производству СПГ — вместе с ними. Уже принимаются в расчет немалые риски, на которые обрекает себя монополия, привязываясь трубой к отдельным потребителям и, соответственно, странамтранзитерам — СПГ-технология позволяет этих рисков избегать. Уже очень внимательно считаются деньги за транзит и те деньги, которые получает не поставщик газа, а европейские распределительные компании, доставляющие газ до конечных потребителей. Все больше манит возможность выхода на более перспективные, нежели европейский, рынки США и АТР.

В итоге в середине 2000-х «Газпром» объявил, что отныне разработка проектов в области производства и транспортировки СПГ является одним из приоритетных направлений его деятельности и что компания приступает к реализации поэтапной стратегии наращивания своего присутствия на рынке СПГ. Первый шаг был сделан в сентябре 2005 года, когда «Газпром» «открыл Америку» — отправил первый танкер с СПГ в США. Эта поставка была осуществлена по так называемой своповой (обменной) схеме: сжиженный газ был приобретен (обменян на сетевой газ) у британской компании British Gas Group и продан компании Shell Western BV для реализации на рынке США. В декабре 2005 года «Газпром» отправил в США еще один танкер. А впоследствии российская компания осуществила по своповой схеме поставки СПГ в Великобританию, Южную Корею, Японию, а также Мексику и Индию. Общий объем поставок составил порядка 0,85 млрд м³.

Экспертное сообщество расценило СПГ-усилия «Газпрома» как пиар-акции и попытки компании застолбить за собой делянку на новом рынке. При этом ряд специалистов признали, что эти «якобы российские» поставки весьма полезны для компании. По словам профессора Центрального экономикоматематического института РАН Олега Брагинского, «своп-операции “Газпрома” — это абсолютно правильная маркетинговая политика. Существует специальный термин — “накатывание дорожек”, который означает, что осуществлению крупных проектов по выходу на рынок предшествует подготовительный этап, в ходе которого нарабатывается опыт, устанавливаются деловые связи, отрабатываются транспортные схемы. Все это потребуется, когда компания начнет реализацию большого проекта, включающего создание мощностей по производству СПГ, начнет заключать крупные контракты на его поставку».

В апреле нынешнего года правление «Газпрома» одобрило стратегию компании в области производства и поставок сжиженного газа. Стратегия предусматривает, что «Газпром» создаст собственные СПГ-мощности и выйдет со своей продукцией на рынки Северной Америки, Испании (в этой европейской стране «Газпром» еще не присутствует) и государств АТР, а в долгосрочной перспективе — Южной Америки и Индии.

Причем выйти на рынок всерьез — со своим СПГ — «Газпром» рассчитывает уже в следующем году. Речь идет о проекте «Сахалин-2» (подробно о нем мы писали в «Главной теме» предыдущего номера). Прошедшей же весной российская компания завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) оператора этого проекта — Sakhalin Energy. Другими акционерами Sakhalin Energy являются компании Royal Dutch/Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В рамках проекта «Сахалин-2» в настоящее время достраиваются мощности по сжижению газа. И это уже не мини-заводик, а одно из крупнейших в мире предприятий мощностью 9,6 млн тонн (около 14,4 млрд м3) в год. Более того, по словам главного исполнительного директора Sakhalin Energy Йэна Крейга, через два года начнется строительство еще одной — третьей — очереди завода мощностью около 7 млн тонн (10,5 млрд м³) в год. При этом отмечается, что газ для сжижения может поставляться на завод также с проекта «Сахалин-1». На сегодняшний день строящееся предприятие уже обеспечено контрактами на 98% запланированного объема производства. Сахалинский СПГ будет поставляться главным образом в Японию, а также в Южную Корею и США.

СПГ-стратегия "Газпрома" предусматривает, что к 2030 году компания выйдет на уровень производства 70-95 млн тонн (105-142,5 млрд м 3) сжиженного газа в год и, таким образом, станет одним из крупнейших его поставщиков в мире

В октябре нынешнего года Sakhalin Energy зафрахтовала на долгосрочной основе два японских танкера-газовоза вместимостью 147 тыс. м³ каждый. Использоваться для транспортировки непосредственно сахалинского СПГ суда начнут во второй половине 2008 года. А до этого времени, по имеющимся сведениям, они будут перевозить индонезийский и австралийский газ на Тайвань.

Также «Газпром» планирует построить СПГ-завод на гигантском Штокмановском месторождении в Баренцевом море (доказанные запасы — 3,7 трлн м³). Это месторождение концерн разрабатывает в сотрудничестве с норвежской Statoi lHydro и французской Total. В 2013 году газ со Штокмана должен пойти в трубопроводную систему «Газпрома», а затем отправиться в том числе на экспорт по магистрали Nord Stream. А на 2014 год уже намечен запуск первой очереди завода по сжижению газа в Мурманской области. Предусмотрено, что штокмановский газ будет распределяться между газопроводом и СПГ-заводом. Сжиженный газ из Мурманской области «Газпром» планирует поставлять преимущественно в США, но также рассматриваются возможности поставок в Испанию и Великобританию — в ту часть Европы, куда «Газпром» не поставляет «голубое топливо» по трубе.

Строительство еще одного СПГпредприятия запланировано неподалеку от города Приморска на Балтике — Baltic LNG (или «Балтийский СПГ»). Его мощность в зависимости от количества очередей (одна или две) может составить 5 млн либо 7,2 млн тонн (7,5 млрд и 10,8 млрд м³) в год соответственно. Стоимость первой очереди оценивается в 3,7 млрд долларов. А наиболее привлекательным рынком для поставок СПГ с этого завода считаются страны Атлантического бассейна.

Для реализации проекта было создано ООО «Балтийский сжиженный газ», в котором 80% принадлежит «Газпрому», а 20% — ОАО «Совкомфлот». При этом «Газпром» планирует продать 49% участия иностранным партнерам: на участие в проекте претендуют итальянская Eni, британская ВР, канадская Petro-Canada и японская Mitsubishi.

Изначально планировалось, что Baltic LNG будет введен в строй в 2012 году. Но в сентябре нынешнего года правление «Газпрома» отправило на доработку обоснование инвестиций строительства завода. Считается, что в связи с этим сроки ввода могут быть отложены.

В целом СПГ-стратегия «Газпрома» предусматривает, что к 2030 году компания выйдет на уровень производства 70–95 млн тонн (105–142,5 млрд м³) сжиженного газа в год и, таким образом, станет одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире. При этом ключевыми источниками сырья для российского СПГ будут являться месторождения проекта «Сахалин-2» и Штокмановское, которые в сумме будут давать 40 млн тонн (60 млрд м³) сжиженного газа в год.

Как отмечают эксперты, в сегменте СПГ «Газпрому» предстоит весьма серьезная конкуренция с опытными поставщиками сжиженного газа. Но те же эксперты признают и то, что у России существуют конкурентные преимущества. Во-первых, это более короткие маршруты транспортировки до основных рынков — от северо-западных заводов до США и от Сахалина до АТР. Во-вторых, может, это кого-то и удивит, но нам играют на руку суровый климат: зимой, когда спрос на энергоносители достигает максимума, себестоимость сжижения газа в северных регионах будет на 10–15% ниже, чем, например, в Катаре. Весьма обнадеживающим является и тот факт, что в России для поставок СПГ установлена нулевая экспортная пошлина.

Но самое главное, как в свое время отметил старший аналитик компании «Атон» Вячеслав Буньков: у производителей СПГ, которые по запасам газа находятся ниже четвертого места (см. график 8), газ закончится в ближайшие 20 лет, а у России «голубого топлива» хватит еще лет на 60–70. Таким образом, в долгосрочной перспективе только два региона — Россия и Ближний Восток — смогут претендовать на статус основного поставщика в мире. Причем самая острая борьба развернется за рынок США, а плыть до США гораздо ближе из России, чем с Ближнего Востока.

статья из журнала № 12 [22] Декабрь 2007