БУМПРОМ

Бумага не всё стерпит

Россия, располагая четвертью мировых лесов, до сих пор импортирует некоторые — самые высококачественные — сорта бумаги и картона. Ситуация в отрасли может измениться, только если в отрасль придут долгожданные инвестиции

В целлюлозно-бумажной промышленности России (ЦБП) сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, отрасль сейчас показывает рост. По объему производства картона, сократившемуся к середине 1990-х втрое, Россия уже обогнала СССР. Производство бумаги, правда, отстает — в прошлом году его объем составил около 80% от советских показателей, тем не менее объемы, пусть и медленнее, чем хотелось бы, но растут. Растет и экспорт продукции российской ЦБП, главным образом целлюлозы и газетной бумаги (см. графики 1 и 2).

С другой же стороны, Россия, располагающая самыми мощными в мире лесными ресурсами, сегодня занимает по объемам производства бумаги и картона лишь 11-е место, уступая Италии, Финляндии, Германии и другим странам, чьи лесные запасы в десятки раз меньше российских. К тому же у нас почти не производятся высококачественные сорта бумаги и картона (мелованные, с покрытием, пропиткой и т. д.), равно как и современные санитарно-гигиенические средства. А именно на эту продукцию сейчас существует повышенный спрос, и он практически целиком удовлетворяется за счет импорта, который, соответственно, растет опережающими темпами. В результате в прошлом году российская ЦБП впервые показала отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в размере 85,8 млн долларов (см. графики 3, 4, 5 и 6).

Российские бумажники рапортуют, что их силы на исходе — износ мощностей по отрасли составляет 70%, последнее серьезное производство в стране было построено в начале 1980-х. Сегодня в отрасли две сотни предприятий, но 70% продукции производят около 15 крупных компаний. И если они могут позволить себе модернизацию, то все остальные — пока нет. В целом в 2006 году изготовители бумаги, картона и целлюлозы инвестировали в свои предприятия около 550 млн долларов собственных средств, что составляет 2,5% от общего объема инвестиций в российские обрабатывающие производства. Это, по оценкам Российской ассоциации предприятий ЦБП (РАО «Бумпром»), в три раза меньше необходимого объема годовых инвестиций (см. график 7).

Впрочем, не все так мрачно. По мнению экспертов и функционеров отрасли, в российской деревообрабатывающей промышленности сегодня наметились серьезные сдвиги, которые позволяют говорить о том, что отрасль переживает переходный период. Еще чуть-чуть — и в российской ЦБП должны появиться внятные правила игры, гарантии государства и преференции, которых сегодня не хватает инвесторам. И тогда эта отрасль станет даже привлекательнее, чем когда-то — советская.

Смена ориентации

СССР располагал мощнейшей целлюлозно-бумажной промышленностью, которая обеспечивала бумагой и картоном все 15 республик, да еще экспортировала продукцию в страны СЭВ. Но, как отмечает начальник отдела развития ЛПК Минпромэнерго РФ Валерий Прилипов, с точки зрения современного рынка советские ЦБК имели очень серьезный недостаток: бумажное производство в СССР в основном было ориентировано «на удовлетворение первоочередных внутренних нужд». Иными словами, производились технические сорта бумаги, которые шли в том числе на нужды оборонки, бумага для многомиллионных тиражей газет и журналов, офсетная бумага для книг, которые также издавались значительными тиражами.

С установлением рыночных отношений потребности начали меняться коренным образом. Тиражи газет и журналов упали во многие разы. Зато стал расти спрос на продукцию, которая не требовалась для удовлетворения первоочередных внутренних нужд СССР и потому в стране практически не производилась. В частности, с развитием бизнеса сформировался огромный спрос на качественную офисную писчую и печатную бумагу и на современные санитарно-гигиенические средства (бумажные полотенца, салфетки и так далее). И этот спрос, как и сам бизнес, бурно растет до сих пор, обещая бурно расти и в будущем.

Прошло совсем немного времени, и вместо «Нового мира», «Москвы», «Юности» появились глянцевые журналы, каталоги и всевозможная рекламная продукция. А для их производства потребовалась высококачественная мелованная бумага; для изготовления современной красочной упаковки понадобился высококачественный мелованный картон. Возник спрос и на такую диковинную для отечественной ЦБП продукцию, как бумага и картон с пропиткой, с покрытием.

Российская (читай: советская) целлюлозно-бумажная промышленность оказалась не готова к столь радикальному изменению спроса. Поэтому объемы производства поползли вниз, а объемы импорта — вверх. Мощности многих отечественных предприятий уже на тот момент имели высокую степень износа. Да и работали они по устаревшим технологиям: комбинаты потребляли, по западным меркам, слишком много древесного сырья, химикатов, электроэнергии, воды и при этом использовали старые очистные системы. А новые производства не появлялись. В итоге начиная с 1992 года в связи с экономической нецелесообразностью и высокой степенью износа началось стремительное выбытие мощностей. К сегодняшнему дню выбытие мощностей по производству бумаги составило 1,5 млн тонн, картона — 0,6 млн тонн (в 2006 году было выпущено более 4 млн тонн бумаги и 3,4 млн тонн картона).

Ситуация усугублялась еще и тем, что в ЦБП, как и во многих других отраслях в 1990-е годы, начались корпоративные войны, рейдерские захваты, что приводило к частой смене хозяев предприятий и мешало комбинатам не то что развиваться, а просто поддерживать оборудование в рабочем состоянии. По оценкам журнала «Лесная Россия», из-за рейдерских захватов и прочих «боевых действий» российская лесопромышленная отрасль недополучила инвестиций на сумму 2 млрд евро.

Под действием всех этих негативных факторов к середине 1990-х годов производство бумаги в России сократилось в два раза, картона — более чем в три.

Обильная растительность

Депрессия в российской целлюлозно-бумажной промышленности продлилась до 2000 года, после чего отрасль начала набирать обороты. В первую очередь это было вызвано общим ростом российской промышленности и развитием бизнеса, которые повлекли быстрое увеличение внутреннего потребления практически всех видов бумаги и картона — и тех, что производились в России, и тех, что ввозились из-за рубежа.

На волне промышленного роста в 2000-х сумели нарастить объемы производства и крупные российские холдинговые компании — «Илим палп», ООО «Архангельский ЦБК», «ЛПК Континенталь менеджмент», Северо-Западная лесопромышленная компания, Инвестлесхолдинг, и отдельные предприятия — ОАО «Кондопога», ОАО «Волга» и т. д.

Тогда же в отрасль пошел и зарубежный капитал. Например, контрольный пакет акций Сыктывкарского ЛПК купила транснациональная группа Mondi, и сейчас комбинат называется «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (МБП СЛПК); Светогорский ЦБК приобрела американская компания International Paper. Несмотря на сложную криминогенную ситуацию в российской ЦБП и отсутствие государственных гарантий, иностранные инвесторы все-таки соблазнились перспективами нашего растущего рынка и начали переориентировать приобретенные комбинаты на перспективные рыночные ниши.

Особенно впечатляющий рост был достигнут в производстве тарного (гофрированного) картона и бумаги для гофрирования. Российской промышленности с увеличением объемов выпуска продукции потребовалось больше картонной тары — в результате с 2000-го по 2006 год выпуск тарного картона в стране увеличился вдвое и превысил 3 млн тонн, притом что объем производства всех видов картона в стране составил в прошлом году менее 3,5 млн тонн. Лидирующие позиции по производству тарного картона занимают Архангельский ЦБК, входящие в «Илим палп» Котласский и Братский комбинаты, а также МБП СЛПК, ОАО «Пермский картон», Набережночелнинский КБК и входящий в «Континенталь менеджмент» Енисейский ЦБК.

Многие ЦБК организовали производство высококачественной офисной бумаги, которая по своим характеристикам приблизилась к западным образцам. И лидерами в этом сегменте стали как раз «прозападные» компании — МБП СЛПК и Светогорский ЦБК. Но смогли освоить производство этой продукции и предприятия с сугубо российским капиталом — например, Неманский ЦБК, входящий в состав Северо-Западной лесопромышленной компании. Эти предприятия составили достойную конкуренцию западным производителям. Сегодня российские компании занимают около 60% внутреннего рынка офисной бумаги и при этом поставляют свою продукцию на экспорт. По данным Минпромэнерго, в 2006 году потребление офисной бумаги в России превысило 0,6 млн тонн, а в перспективе этот показатель должен достигнуть 1,1 млн тонн.

Увеличились и объемы производства офсетной бумаги. В большинстве своем отечественные комбинаты производят офсетную бумагу невысокого качества, но она широко применяется для выпуска недорогих изданий, пользующихся высоким спросом. Почти 85% этой продукции у нас производят МБП СЛПК, Краснокамская бумажная фабрика «Гознака», ОАО «Выборгская целлюлоза», Котласский и Неманский комбинаты.

С 2003 года государство начало постепенно снижать установленные после дефолта 1998 года экспортные пошлины на продукцию ЦБП глубокой переработки. Сегодня они отменены практически полностью. Наиболее благоприятно это сказалось на производителях газетной бумаги, крупнейшими из которых являются ОАО «Кондопога», ОАО «Волга», ОАО «Соликамскбумпром» и МБП СЛПК. В советские времена страна потребляла практически всю газетную бумагу, которую производила. А после распада СССР внутренний спрос на эту продукцию сократился на две трети и большая часть производимой газетной бумаги стала экспортироваться — главным образом в Китай и Индию, а также в ряд европейских стран. Но введение экспортных пошлин сделало поставки за рубеж малорентабельными. Когда же пошлины отменили, «газетчики» существенно увеличили экспорт — с 400 млн долларов в 2002 году до более 500 млн в 2006-м.

Стоит одиноко сосна

Между тем, как отмечает замдиректора департамента промышленности Минпромэнерго РФ Петр Передерий, рост объемов производства бумаги и картона в России в 2000-х годах еще отнюдь не означает, что в нашей ЦБП были увеличены и обновлены мощности и что они стали полностью соответствовать рыночным запросам. Благоприятная конъюнктура рынка позволила полнее использовать уже имеющиеся мощности, часть которых была переориентирована на более выгодные экономические ниши, например на производство офисной бумаги. Но при этом не была решена проблема создания производств по выпуску высококачественной продукции.

Спрос на мелованный картон и тарные мешки с мелованным верхним слоем удовлетворяется в России внутренним производством всего на 2%. Остальное — импортируется

«Наша северная сосна — лучшее сырье для изготовления высококачественных бумаги и картона, — рассказывает замдиректора департамента промышленности Минпромэнерго. — По ряду параметров — длина волокна, разрывная прочность — северная сосна выигрывает у лиственной древесины и даже у южной чилийской сосны. Однако мы сегодня выпускаем либо продукцию невысокого качества, либо целлюлозу — полуфабрикат, который активно экспортируется. А до недавнего времени и вовсе поставляли в основном круглый лес».

Производство бумаги и картона в стране с 2000-го по 2006 год увеличилось на 33%, экспорт — почти на 50%. А импорт за это время вырос почти втрое и продолжает бурно расти, невзирая на установленные еще в 1990-х годах ввозные 15-процентные пошлины. Таким образом, по мнению Петра Передерия, налицо несоответствие рыночным тенденциям и необходимость создания мощностей по импортозамещению.

Но, как отмечает руководитель аналитической службы РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков, большинству российских предприятий хватает средств только на поддержание и частичную модернизацию существующих мощностей. А компании с более широкими финансовыми возможностями в основном вкладывают средства в развитие производства продукции с низкой добавленной стоимостью — целлюлозы, недорогих видов картона и др.

Недавно американская International Paper, приобретшая в августе 50% акций крупнейшей российской лесопромышленной компании «Илим палп», заявила, что в течение пяти лет инвестирует в российские предприятия 1,5 млрд долларов. Экспертное сообщество считает, что львиная доля от этой суммы пойдет на расширение производства именно целлюлозы. Северную хвойную целлюлозу производят только США, Канада, Финляндия и Россия. Но в США и Канаде в последнее время производство целлюлозы стало малорентабельным из-за возросшей конкуренции со стороны латиноамериканских производителей, наладивших выпуск качественной и недорогой целлюлозы (из чилийской сосны, эвкалипта). В Финляндии выпуск хвойной целлюлозы в скором времени сократится, поскольку финские компании зависят от поставок круглого леса из России, а в России вводятся заградительные пошлины на вывоз кругляка. Таким образом, развитие целлюлозного производства в «Илим палп» стало для американцев по сути идеальным выходом из сложившейся ситуации.

Что же касается высококачественных бумаги и картона, то в России в заметных объемах эту продукцию производят всего четыре предприятия. Мелованную бумагу выпускают две бумажные фабрики объединения «Гознак» — Санкт-Петербургская и Краснокамская; мелованный коробочный картон производит из макулатуры Санкт-Петербургский КПК (входит в «Илим палп»); высококачественные тарные мешки с мелованным верхним слоем выпускает Сегежский ЦБК (входит в Инвестлесхолдинг). Эти предприятия удовлетворяют внутренний спрос на мелованную продукцию на 2%. Импорт в этом сегменте в 2006 году составил 505 млн долларов — примерно четверть от всего объема импортных поставок. А импорт бумаги и картона с пропиткой и покрытием, которые у нас не производятся вообще, в прошлом году достиг 490 млн долларов — еще почти четверть всего объема поставок из-за рубежа.

Плюс примерно на 500 млн долларов в Россию в прошлом году было поставлено современных санитарно-гигиенических средств. У нас есть множество предприятий, выпускающих эту продукцию, но в основном это небольшие компании, которые не могут похвастаться высоким качеством. К тому же компании, изготавливающие санитарно-гигиенические средства, — аутсайдеры по объему ежегодных инвестиций среди других производств лесопромышленного комплекса: в 2006 году в производство полотенец, салфеток и т. д. было инвестировано всего около 14,5 млн долларов, или 1,1% от общего объема инвестиций в ЛПК.

В преддверии начала

Таким образом, сегодняшнее состояние целлюлозно-бумажной промышленности во многом объясняется теми же проблемами, с которыми отрасль столкнулась в начале 1990-х годов: износ мощностей и почти полное отсутствие производства высококачественной продукции. А для исправления ситуации — притока масштабных и длинных инвестиций — в стране не созданы понятные для бизнеса условия. И, как заявляют в Минпромэнерго, государственная промышленная политика в ЛПК сегодня направлена на решение именно этих задач.

Как свидетельствует Петр Передерий, в целях снижения рисков инвесторы требуют гарантий стабильности в долговременном пользовании лесосечным фондом, возможности использовать лесосырьевую базу в качестве залога при оформлении кредитов, участия государства в крупных инвестиционных проектах и др.

По словам генерального директора Центрального НИИ бумаги Евгения Тюрина, «западный инвестор привык к мировой практике, когда инфраструктуру при государственной поддержке строит администрация региона, в котором он планирует возводить завод: подводятся дороги, электроэнергия, газ. Потом инвестор приходит на промплощадку и строит предприятие. В России пока этого нет».

Впрочем, и чиновники, и бизнесмены единодушны в том, что у российской ЦБП есть не только проблемы, но и объективные возможности и конкурентные преимущества для развития глубокой переработки. Это уже упоминавшиеся громадные запасы хвойного сырья, сравнительно дешевые энергоресурсы и рабочая сила, растущий внутренний рынок и близость к интенсивно развивающемуся рынку Юго-Восточной Азии и др.

Но главное, что отмечают и те и другие: государство наконец-то начало принимать меры по реализации потенциала ЦБП. Если до 2006 года, как говорит Юрий Лахтиков, «каждая компания барахталась как могла», то прошлый и нынешний годы показали, что отрасль небезразлична государству и что правительство полно решимости поддержать ее развитие.

После того как в апреле 2006 года президент Владимир Путин встретился с руководством МБП СЛПК и обсудил с ним проблемы отрасли, он дал поручение правительству прекратить экспорт круглого леса и заявил о необходимости строить в России собственные деревообрабатывающие предприятия высокой степени переработки. Ведь из 190 млн кубометров круглого леса, которые заготавливаются в России, 51 млн кубометров, или почти 27%, поставляются за рубеж. Тогда как в среднем в мире экспортируется не более 6% кругляка. Правительство выработало программу постепенного введения заградительных вывозных пошлин на кругляк. Уже с июля нынешнего года ставка пошлины была увеличена с 6,5 до 20% от таможенной стоимости, но не менее 10 евро за кубометр, а с января 2009-го она повысится до 80%, но не менее 50 евро за куб, что сделает экспорт круглого леса нерентабельным.

Вместе с тем летом 2006 года были отменены пошлины на ввоз в Россию оборудования для обрабатывающих отраслей, включая ЦБП. Что тоже очень важно, поскольку оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности у нас в стране практически не выпускается и отрасль в этом отношении является абсолютно зависимой от импорта.

В целом в 2006 году изготовители бумаги, картона и целлюлозы инвестировали в свои предприятия около 550 млн долларов собственных средств, что составляет 2,5% от общего объема инвестиций в российские обрабатывающие производства. Это, по оценкам Российской ассоциации предприятий ЦБП, втрое меньше необходимого

А в конце прошлого года был принят новый Лесной кодекс, который деюро вступил в силу с января 2007 года. По словам Евгения Тюрина, этот документ принимался около четырех лет и за это время пережил три десятка редакций. Но все же получился очень сырым, и для того, чтобы он вступил в действие де-факто, необходимо принять еще около полусотни подзаконных актов. В частности, в РАО «Бумпром» отмечают, что в ЛК не прописан механизм стимулирования пользователей к эффективному управлению лесами, не установлены санкции в случае оставления арендатором лесного участка в худшем состоянии, чем на момент передачи, и многое другое.

Тем не менее принятие нового ЛК расценивается лесопромышленниками как прорыв. Прежде всего, он определяет как госгарантии, так и преференции со стороны государства. Согласно кодексу лесные участки будут передаваться в аренду на основании аукционов, а минимальный срок аренды составит десять лет. Но при этом в документе есть специальная статья — «Приоритетные инвестиционные проекты». В июне нынешнего года вышло постановление правительства No 419, в соответствии с которым Минпромэнерго и Минприроды должны в трехмесячный срок разработать методику формирования перечня приоритетных проектов. Для проектов, вошедших в перечень, арендная плата за лес составит 50% от минимальной ставки, и лесные угодья будут выделяться без аукционов — напрямую по договорам с региональными администрациями. По оценкам Минпромэнерго, эти льготы позволят снизить себестоимость продукции на 4–5% и сократить примерно на 15% сроки окупаемости проекта.

При этом инвестиции в проект должны составить не менее 300 млн рублей. А компании, инвестирующие свыше 5 млрд рублей, смогут претендовать на то, что государство построит им инфраструктуру — автодороги, железнодорожные ветки, обеспечит энергоснабжение. Впоследствии построенные дороги могут быть выкуплены инвестором или перейдут на баланс Минтранса РФ.

В то же время по распоряжению правительства к настоящему моменту написана и находится на доработке в ЦНИИБ Федеральная целевая программа «Развитие мощностей по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов до 2015 года». В этом документе, который должен быть представлен правительству на утверждение в августе 2008 года, будет предусмотрен перечень, состоящий из около 30 лесопромышленных объектов. Это не только предприятия ЦБП, но и производства различных древесных плит, фанеры.

Примечательно, что в сложившейся ситуации представители российского издательско-полиграфического комплекса требуют от правительства отмены импортных пошлин на высококачественные бумагу и картон. В частности, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин (см. интервью на стр. 20) считает, во-первых, что в ближайшие десять лет мощностей по производству этой продукции в России построить не удастся. Во-вторых, что существующие мощности будут выпускать ограниченный ассортимент продукции, тогда как полиграфисты используют очень широкую номенклатуру материалов и все равно будут импортировать многие виды бумаги. А следовательно, ввозные пошлины ничего, кроме вреда полиграфическому комплексу не приносят.

Минпромэнерго в этом вопросе занимает жесткую позицию: пошлины отменять нельзя, иначе в России никогда не будет создано производство высококачественной продукции. А вот производители бумаги, разделяя позицию министерства, как ни странно, не столь категоричны. Например, в ассоциации «Бумпром», объединяющей ведущие предприятия отрасли (Архангельский ЦБК, «Илим палп», ОАО «Волга», ОАО «Кондопога», МБП СЛПК и др.), не против снижения или отмены пошлин — но только на время, пока в России не появятся соответствующие производства.

Организовать производство мелованной бумаги в обозримом будущем планируют МБП СЛПК и Светогорский ЦБК. Производство легкомелованной газетной бумаги стоит в планах ОАО «Кондопога». А кроме того, в вышеназванной Федеральной программе предусмотрено строительство как минимум двух комбинатов по производству мелованной бумаги — в Пермском крае (проект «Добрянка», мощность — 300 тыс. тонн) и в Республике Коми (проект «Удора», мощность — 200 тыс. тонн). Реализация этих проектов позволит удовлетворить практически все текущие потребности России в мелованной бумаге.

Удастся ли выполнить эти планы? Эксперты сходятся во мнении, что для ответа на этот вопрос нужно дождаться итогов года и узнать, как отрасль отреагирует на повышение пошлин на кругляк, как изменится динамика экспорта, как пройдет доработка Лесного кодекса и как кодекс будет работать. Только после этого можно будет говорить о скоординированной государственной политике в ЛПК и, соответственно, о степени вероятности введения новых мощностей. Пока же, по мнению Юрия Лахтикова, «нельзя даже сказать, что государство сделало первый шаг — скорее, оно подняло ногу, чтобы шагнуть».

статья из журнала № 9 [19] Cентябрь 2007