РЕВИЗИЯ

Почва для дискуссий

В заботе об обеспечении минудобрениями отечественного села власть должна найти компромиссный вариант, при котором агрохимики сохранят свои позиции на внешнем рынке, а сельхозпроизводители получат возможность покупать удобрения по разумным ценам.

Екатерина Филиппенко

После 1991 года потребление минеральных удобрений сократилось у нас катастрофически: с 10,8 млн до 1,5 млн тонн в год (в пересчете на 100% действующего вещества). Агрохимики были вынуждены искать новые рынки сбыта и нашли их за рубежом: низкие цены на энергоресурсы, отличная сырьевая база и активная позиция на международных рынках помогли российским компаниям занять около 10% мирового рынка. Сейчас на экспорт идет 80% произведенных в стране минудобрений. Эта тенденция подстегивалась еще и неуклонным ростом спроса на продукцию агрохимиков. По большому счету, такой расклад довольно долго всех устраивал — кроме крестьян. И лишь около года назад в России заговорили о том, что производители минеральных удобрений неправильно ведут себя на внутреннем рынке: продавая российским аграриям столь нужные им удобрения по высоким ценам, химики получают сверхприбыли и тормозят развитие отечественного сельского хозяйства. Недавно первый вице-премьер правительства Виктор Зубков призвал отраслевых игроков пересмотреть ценовую политику, пообещав в противном случае ввести квоты на экспорт.

Действительно, цены на минеральные удобрения на мировых рынках начали расти с конца прошлого года, а к лету 2008 по некоторым видам подскочили на 70% (правда, в конце сентября текущего года откатились назад на 30% и продолжают падать). Внутренние же цены выросли на 30% с декабря 2007 года до начала февраля 2008 года, после чего производители (а точнее, члены РАПУ — Российской ассоциации производителей удобрений, куда входят крупнейшие компании, такие как «Акрон», «СИБУР-Минудобрения, «ЕвроХим», «Минудобрения» (г. Россошь), «ФосАг-ро», «Уралкалий», «Уралхим» и другие, на долю которых приходится 85% производства) добровольно заморозили цены на уровне конца декабря 2007 года на внутреннем рынке, а затем продлили соглашение о сдерживании роста цен на минеральные удобрения до конца 2008 года. В «ФосАгро» нам прокомментировали ситуацию так: «Для понимания соотношения цен на мировом и внутреннем рынке можно сравнить цены для конечных потребителей. Например, аммофос в ЕС (Германия) весной 2008 года стоил порядка 700-750 евро, на дистрибуторском складе в Краснодарском крае в пересчете на евро — 450-500». Еще одной нагрузкой на отрасль оказались экспортные пошлины, введенные в 2007 году: 5-8,5% таможенной стоимости. Часть денег, полученных за счет пошлин (а именно 8 млрд рублей), были направлены сельскому хозяйству в качестве субсидий на закупку удобрений. Производители удобрений через уплаты пошлин передали в казну около 30 млрд рублей. Тем не менее сельскохозяйственные компании продолжали жаловаться на то, что столь нужные химикаты остаются для них недоступными. В результате была создана межведомственная комиссия, призванная решить тяжбу между производителями удобрений и аграриями. Производители предложили систему дисконта для внутреннего рынка, а именно дисконт к средневзвешенной цене за 1гредыдущие три месяца при поставках на экспорт, в зависимости от вида удобрений (сложные, азотные, фосфатные и калийные): в 2009 году — 16-40%, в 2010-м — 10-30%, в 2011-м — 5-30%, в 2012 году го калийным — 30%.

Еще 30 сентября все верили, что это вопрос решенный. Однако в последний момент Минсельхоз подготовил свой собственный документ, который стал полной неожиданностью для остальных участников. Условия, которые выставили аграрии — взять за основу зафиксированные до конца этого года цены и уже от них сделать обсуждаемые раньше скидки, — оказались неприемлемыми для производителей удобрений

Пошли по миру

Между тем отечественные производители и сами заинтересованы развивать внутренний рынок, вопрос лишь в том, какими методами. Основное преимущество наших производителей перед западными конкурентами — дешевый газ — с каждым днем становится все слабее: цены на топливо уже давно обещали отпустить до мировых. Кроме того, приходится постоянно модернизировать оборудование, на котором производятся минеральные удобрения, что требует больших инвестиций. На самом деле на мировом рынке существует серьезная конкуренция, которую российским производителям приходится выдерживать.

Во-первых, мы проигрываем в плане логистики. В советские времена производство — а оно осталось и сейчас — строилось в первую очередь под внутренний рынок. Все наши заводы расположены вблизи отечественного потребителя, то есть большинство из них находится в центральной части России. Только доставка до порта увеличивает цену на 20-30 процентов, а это уже лишает нас части конкурентных преимуществ. Более современные производства в Европе, Африке, странах Персидского залива строились рядом с портами.

Еще одна проблема, которую надо решать отрасли, — это модернизация. Средний возраст используемого оборудования составляет примерно 30 лет, через пять-шесть лет прогнозируется массовое выбывание «советских» мощностей. Современное оборудование необходимо агрохимикам и для того, чтобы снизить затраты энергии. Одна только установка по производству аммиачной селитры стоит около 1 млрд долларов. Для того чтобы отрасли провести модернизацию и приблизить эффективность производства к той, что существует у западных конкурентов, нужны огромные инвестиции. «"Фо-сАгро" сейчас реализует капиталоемкую инвестиционную программу глубокой реновации основных производств на череповецком ОАО "Аммофос", крупнейшем в Европе предприятии по выпуску двойных фосфорсодержащих удобрений. За пять лет, начиная с 2003 составили 7,7 миллиарда рублей», — рассказывает начальник пресс-службы «ФосАгро» Павел Бочков. Подобные задачи стоят и перед остальными предприятиями, и изымание денег из прибыли компаний подрывает их планы по развитию производства.

Пока же, как говорит Юрий Чикан-цев, сотрудник «ЕвроХима», компании залатали старые агрегаты и заменили в них все что можно — сейчас необходимы огромные инвестиции для коренного обновления производства, а это не менее 500 млрд рублей на ближайшие пять лет.

Так что положение российских агрохимиков на мировом рынке никак нельзя назвать очень завидным, поэтому химические компании совсем не против иметь надежный тыл внутри страны.

Внутреннее сопротивление

Компания «ФосАгро» с момента формирования холдинговой структуры объявила о приоритетности внутреннего рынка. Потери, возникающие в результате разницы в цене реализации на экспорт, считают на предприятии, компенсируются укреплением и расширением внутреннего рынка, поскольку именно он способен обеспечить стабильное развитие компании на фоне резких колебаний цен на рынке мировом. Руководство «ФосАгро» говорит, что, если бы сегодня внутренний рынок мог освоить весь объем производимых ими удобрений, компания полностью отказалась бы от экспорта. И они не одиноки в своем желании, на внутреннем рынке удобнее было бы работать большинству отечественных производителей. Но рынок, способный потреблять на 80% больше, чем сегодня, — перспектива явно отдаленная. Такого удалось достичь пока только китайцам, которые, занимая первое место в мире по производству удобрений, сами же их целиком и потребляют. У нас же, несмотря на то что с 2005 года потребление удобрений начало понемногу увеличиваться, проблем хватает. Если в Европе на один гектар вносят до 250 кг удобрений, то в России этот показатель равен 27-30 кг. Тем не менее агрохимики полагают, что увеличить потребление с 2 млн тонн (в данное время) до 8 млн, как предполагает Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года, вполне реально. «Внутренний рынок в ближайшие годы будет расти на 10-15 процентов ежегодно», — говорит начальник управления общественных связей ОАО «СИБУР — Минеральные удобрения» Сергей Королев.

Российское сельское хозяйство находится в стадии роста, и в этой отрасли идет процесс консолидации — на долю крупнейших агрофирм сейчас приходится около 25% поставок, что отчасти решает проблему закупки удобрений. Ведущие компании имеют возможность приобретать удобрения непосредственно у производителя, что исключает невыгодную логистику (ведь именно неразвитость центров дистрибуции и отсутствие нормальной логистики называют главными проблемами в этой сфере). Дело в том, что посредники и неразвитая логистика вынуждают небольшие фермерские хозяйства покупать удобрения у перекупщиков, что, по оценке экспертов РАПУ, увеличивает цену на 30-40%, а иногда и больше.

В советские времена на обработку почвы не скупились, объемы, используемые сельским хозяйством для повышения урожайности, были даже большими, чем требовалось. Существовала и развитая система дистрибуции — функцию распространения выполняли «Сельхозснаб» и «Сельхозхимия». Потом вся система рухнула. Сегодня наиболее развитые сети дистрибуции у трех компаний: «ЕвроХим» (24 агроцентра и 50 складов), «ФосАгро» (33 центра и 47 складов) и «Акрон» (16 агроцент-ров и 30 складов). При этом агроцентры не только предлагают любые виды минеральных удобрений, но — что принципиально важно — занимаются их хранением (делать это самостоятельно слишком накладно для небольших фермерских хозяйств), лизингом техники для внесения удобрений, обеспечивают квалифицированное агрохимическое сопровождение применения удобрений с помощью технологии тукосмешения, получившей широкое распространение в экономически развитых странах.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у вице-премьера Виктора Зубкова в июле этого года, «расширение существующих сетей дистрибуции способствует снижению цен за счет прямых поставок, росту спроса на минеральные удобрения, поставкам высококачественных удобрений в необходимом объеме». Дальнейшее развитие сетей дистрибуции, по его словам, должно определяться совместно с Минсельхозом.

Еще одна мера, необходимая для оживления закупок на внутреннем рынке, — субсидии сельскому хозяйству. Игорь Калужский, исполнительный директор РАПУ, считает: решение проблемы должно заключаться в том, чтобы цены на удобрения формировались по законам рынка, а сельское хозяйство получало субсидии на покупку удобрений.

Согласно данным, приведенным в докладе Дениса Мантурова, российские фермеры сейчас покрывают собственные расходы на покупку удобрений на 30-40% — субсидии составляют в общей сложности 10 млрд рублей, а удобрений ежегодно закупается на 30 млрд рублей. Минпроторг предлагает сделать еще один облегчающий ситуацию шаг — ввести тарифное регулирование железнодорожных перевозок, что позволит снизить затраты на логистику.

Проблема на самом деле очень сложна: как сделать так, чтобы сельское хозяйство нарастило потребление удобрений, а их производители удержались на мировом рынке, как модернизовать оборудование и выдержать неравную борьбу с растущими ценами на газ. Решения же, связанные с регулированием цен и пошлинами, по мнению представителей отрасли, наносят ей лишь вред. С одной стороны, производители пошли на такой шаг, как заморозка цен, поскольку эта мера позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей. С другой стороны, в долгосрочной перспективе это явно не стимулирует агрохимиков к тому, чтобы развивать поставки внутри страны.

Увеличение же таможенных пошлин, хуже того — квотирование экспорта, по мнению специалистов Минпромторга и членов РАПУ, может привести к совершенно обратному результату: отрасль потеряет свою конкурентоспособность на мировом рынке и не сможет осуществлять инвестиционные проекты. Такая недальновидность грозит большими неприятностями: снизится экспорт, сократятся объемы производства, бюджет лишится заметной статьи дохода, а по некоторым продуктам агрохимии может возникнуть дефицит, который придется покрывать за счет импорта, что обернется повышением цен для конечного потребителя на 30-40%.

В Минпромторге России сообщили, что в настоящий момент обсуждается следующий механизм образования цены на минеральные удобрения: фиксированная цена будет корректироваться с учетом величины ежегодного индекса инфляции. При этом действующие до апреля 2009 года экспортные пошлины будут отменены. Действие данного механизма планируется до 2012 года, затем производители удобрений начнут поставлять сельхозтоваропроизводителям свою продукцию по рыночным ценам. Соглашение по ценообразованию будет подписано между Российской ассоциацией производителей удобрений и Российским агропромышленным союзом (без участия ведомств) в ближайшее время.

В долгосрочной же перспективе необходимо совершенствовать систему субсидирования отечественного сельского хозяйства и решать внутренние инфраструктурные проблемы, поддержать экспорт и крупные инвестпроекты агрохимической отрасли. В будущем это позволит полностью обеспечить растущие потребности отечественного сельского хозяйства и оставить за Россией долю присутствия на мировых рынках.

статья из журнала № 10 [28] ноябрь 2008