Лапти по-пекински

Екатерина Филиппенко

В российской обувной промышленности — устойчивый рост производства. Однако участники рынка находятся в томительном ожидании: смогут ли выстоять наши обувщики после снижения пошлин на продукцию зарубежных, прежде всего китайских, конкурентов

Наступление нынешнего года ознаменовалось для российского обувного рынка важным событием: пошлины на ввоз импортной обуви были снижены на 5–50%. Изначально снижение пошлин до минимальных ставок планировалось как временная мера, но с 1 января минимальные пошлины стали постоянными, что вызвало жаркие дебаты среди участников рынка. Подогрело споры и то, что совсем недавно МЭРТ обнародовал согласованный со странами ЕС протокол, где пошлина после вступления России в ВТО будет выражаться уже не в процентах, а в фиксированной ставке по ряду товарных категорий обуви, — например, на женские туфли и мужские полуботинки размер пошлины составит 1,25 евро за пару. Производители считают, что отрасль стала разменной монетой в переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Как считает генеральный директор Союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич, это погубит отечественных обувщиков, которые только-только начали вставать на ноги (см. таблицу 1 и график 1). «По идее российские производители могут обеспечить 50 процентов рынка, однако сейчас на все отечественные фабрики приходится 15 процентов. В 2006 году в отрасли наблюдался неплохой рост — 11,9 процента. Но при этом производство кожи выросло на 38 процентов, — говорит она и продолжает: — Я привожу эту цифру для сравнения, ведь в обувной промышленности мы, возможно, могли бы достигнуть того же роста, но нам мешают низкие ставки на импорт. Сейчас, после снижения импортных пошлин, за первые пять месяцев уже наблюдается уменьшение темпов роста до 4 процентов».

Таблица 1. Большинство российских обувщиков за последние годы значительно увеличили выпуск продукции

Источник: Росстат

А вот генеральный директор другой профессиональной ассоциации, Национального обувного союза, Наталья Демидова полагает, что снижение пошлин только положительно отразится как на самом рынке, так и на производителях. «Во-первых, рост продолжается, несмотря на то что введенные пошлины как временная мера действуют уже больше года. Во-вторых, это резко снизило количество нелегального импорта, и ввозимая обувь подорожала за счет того, что ее значительная часть стала ввозиться в страну с уплатой всех налогов. Я считаю, что российский производитель только выигрывает от этого. А главное, от этого выигрывает потребитель», — говорит она.

Универсальный ботинок

По заказу Национального обувного союза Высшая школа экономики провела исследование рынка обуви. Согласно полученным данным, около 10% обуви производится на старых фабриках, новые производства — это еще около 10% производимого товара, примерно 25–30% приходится на системные компании («Эконика», «Терволина» — сети магазинов, которые и занимаются импортом, и заказывают производство на чужих площадках). И чуть больше половины рынка занимают нелегальные импортеры и производители (см. график 2).

По мнению представителей Национального обувного союза, рынок, который сформировался в 1996 году, практически не изменился за десяток лет. После распада Советского Союза в стране стали активно создаваться СП, продукция которых была вполне конкурентоспособной на рынке. В 1987 году появился «Ленвест», совместное российско-германское предприятие, одним из учредителей которого стала фирма Salamander, позже начало работать испано-российское предприятие «Шафран» и т. д. Правда, не все они были удачными — например, компания Salamander ушла из России. Вслед за СП появились и успешные российские производители. Сегодня в стране есть несколько крупных и успешных компаний: Ralf Ringer, Егорьевская обувная фабрика, Аntilopa, «Тофа», «Юничел» и некоторые другие. Всего в России около 200 обувных компаний, примерно 30 из них обеспечивают половину производства. Сектор, который уверенно заняли российские производители, относится к среднему и низкому ценовому сегменту. Хорошо развито у нас производство детской и мужской обуви. С другой стороны, генеральный директор Союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич признает, что женскую модную обувь, особенно это касается моделей на высоком каблуке, мы вообще никогда не производили. Все технологии, которые используются сейчас в производстве обуви, позаимствованы на Западе.

Одна из самых ярких компаний на российском рынке — Ralf Ringer, имеющая три фабрики: в Зарайске, Москве и Владимире. Как рассказывает создатель и генеральный директор Андрей Бережной, свою торговую марку они начали развивать в 1995 году. Отношение к российской обуви тогда было откровенно негативным. Именно поэтому и красно-желто-черная расцветка первых обувных коробок, и слоган «Немецкое качество» наводили покупателя на мысль, что эта обувь с европейскими корнями. Компания и не пыталась опровергнуть сложившееся мнение, лишь через несколько лет Ralf Ringer открыто заявил о себе как о российском производителе. Очень грамотно был продуман и ассортимент. «Когда мы выходили на рынок, — говорит Андрей Бережной, — то тщательно рассчитали покупательские способности. Они были невелики на тот момент: в среднем на одного мужчину приходилась одна пара обуви на сезон. И мы решили создать универсальный ботинок, который бы подошел и под костюм, и под джинсы». Предложенный товар оказался выигрышным, ассортимент пользовался большим спросом. Довольно долго компания создавала именно такую обувь — на любой случай. Сейчас у Ralf Ringer большой ассортиментный ряд и несколько различных направлений: обувь на каждый день, классическая обувь, обувь для активного отдыха и т. д. Бережной говорит, что сейчас объемы продаж универсального ботинка падают, и это означает: доходы населения выросли, и теперь покупатель может позволить иметь себе несколько пар обуви на сезон.

Каждый сезон компания готовит около 350 моделей, из которых 250 выходят на рынок. Одна половина из них — абсолютно новые модели, другая — модели прошлогоднего сезона. Спрос на российских производителей очень неоднороден в разных регионах нашей страны. Например, Ralf Ringer делает максимальные продажи в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и в Сибири.

Другое крупное российское производство — «Юничел» работает в более низком ценовом сегменте. Если за продукцией фабрики, по рассказам очевидцев, в родном Челябинске стоят очереди, то в Москве магазины не вызывают особого интереса. «Юничел» производит очень качественную и удобную обувь, но при этом дизайн не является сильной стороной товара. Зато средняя стоимость зимней пары ботинок в рознице — меньше двух тысяч рублей.

Другое Конечно, у российских производителей есть и ряд серьезных проблем. Комментарий Сергея Саркисова, вицепрезидента корпорации «Эконика»: «Производственный бизнес стагнирует по целому ряду глобальных причин: серьезная международная конкуренция, укрепление рубля и, как следствие, удорожание ресурсов, в том числе человеческих. И конечно, исторические условия, в которых развивалось наше производство. Россия никогда не была лидером или законодателем в сфере производства обуви. Существуют и внутренние причины, влияющие на производство: недостаточный уровень менеджмента, слабая маркетинговая поддержка, недостаточный опыт в области создания продукта. Как и большинство игроков рынка, после дефолта мы предприняли шаги в сторону собственного обувного производства на территории РФ. Однако спустя некоторое время отказались от этой идеи и выбрали аутсорсинг. Конечно, нам было бы выгодно, чтобы производство находилось внутри страны. Но с нашими требованиями к качеству продукции, к срокам выполнения заказов, к соотношению “цена — качество” мы не смогли подобрать себе партнера здесь. Настораживала слабая логистика и не менее слабая инфраструктура».

Сам российский производитель жалуется на плохую развитость сопутствующих отраслей и отсутствие инвестиций. «Основная проблема, — рассказывает Вячеслав Зыков, генеральный директор “Брис-Босфор”, — отсталость отраслей, связанных с нашей: текстильной промышленности, химической. Невозможно приобретать сырье и материалы (текстиль, кожзам) у наших российских коллег — они как выпускали двадцать лет назад одно и то же, так и выпускают. Мы заказали у одних крупнейших текстильщиков материал, а они говорят нам: можем, но через год. Я им ответил, что нам через год не нужно — нам нужно вчера. И так во всем . Взять оперативно можно только за границей. Это основная проблема. Вторая серьезная проблема — отсутствие доверия к обувному производству со стороны банков: обувь для них неликвидный актив, они неохотно кредитуют нас. То же касается инвестиций — ни один иностранный инвестор не вложил деньги в обувное производство, а причина в том, что государство не создало соответствующих условий».

И тем не менее в отрасли начался устойчивый рост. Но тут — с начала нынешнего года — начало действовать Постановление правительства № 605. И в отрасли сразу заговорили о грядущем кризисе обувного производства в России.

Уловка № 605

Но «китайская» проблема касается не только нашей страны: примерно 60% мирового производства сосредоточено в КНР. США, скажем, на территории своей страны изготавливают около двух процентов от собственного потребления — лишь обувь для армии. От китайского натиска страдает не только Россия, но и Европа. Не так давно итальянцы пытались поддержать собственного производителя, резко подняв пошлины на ввоз обуви. Результат не заставил себя ждать — товар подорожал, а общий объем импорта при этом не упал. Обувь продолжали ввозить, но уже не из Китая, а из других азиатских стран. Впрочем, изготовитель остался тот же — китайский, он просто поменял маркировки. Евросоюз практически смирился, однако российские обувщики считают, что полностью зависеть от Китая для России недопустимо. Американцы в последний год тоже спохватились и стали активно проводить PR-кампании против товаров с маркировкой «made in China».

Таблица 2.Наша статистика ввоза китайской обуви в Россию отличается от китайской в десятки и сотни раз

Источник: МЭРТ

Таблица 3. Снижение ввозных пошлин на обувь мало влияет на потребление, но приводит к легализации импорта

Источник: ФТС, Национальный обувной союз

Таблица 4. По видам обуви, на которые ввозные пошлины были снижены, импорт стал стремительно "белеть"

Источник: ФТС

Вячеслав Зыков уверен: «Если бы импорт обуви в России был взят под более жесткий контроль государства, то темпы роста российского производства были бы стремительны. На примере Белоруссии, которая вообще ввела акцизные марки на каждую пару, видно, что на рынке нет нелегальных поставок, и это дает возможность развиваться производителям и поднимать свое производство. Почему не принять их метод? Мы можем и умеем делать обувь любого формата, и не хуже китайских, турецких, итальянских изготовителей».

По словам Натальи Демидовой, меры, введенные для увеличения объемов легального импорта, действуют безотказно (см. таблицы 3 и 4). И дело не только в том, что стали лучше работать таможенные службы. По данным ФТС, темпы роста официального импорта обуви несравнимы, например, с аналогичными показателями по одежде. Если по продукции текстильной промышленности эта цифра по разным позициям колеблется от 60 до 75% за 2006 год, то по кожаной обуви она достигает 280,9%. «За счет того что импортеры стали выплачивать все пошлины, снизилось конкурентное давление на обувь отечественного производства. Кроме того, мы добились снижения пошлины и на комплектующие с десяти до пяти процентов. В результате производство стало расти», — говорит Наталья Демидова.

Это одна точка зрения, но есть и прямо противоположная. Так, Александра Андрунакиевич считает, что продолжающийся рост идет по инерции, так как в производство вложены определенные средства и они работают. Госпожа Андрунакиевич возглавляет объединение, в которое входит большинство российских производителей, и вместе с другими членами Российского союза кожевников и обувщиков считает, что после вхождения в ВТО, когда импорт станет практически беспрепятственным, отрасли предстоят, мягко говоря, очень сложные времена. Таможенные пошлины должны компенсировать неравную конкуренцию и защищать производство (импортные пошлины в Китае — 25%, в Евросоюзе — 16,5%). Увеличение объемов легального импорта они связывают не с выходом из тени, а с экономическими причинами: «Большой спрос на сапоги и полусапоги побудил импортеров осваивать производство зимней и демисезонной обуви в Китае и увеличивать ее ввоз. Легальный и теневой импорт увеличивается пропорционально спросу. На развитии отрасли сказывается и поддержка нашего государства, в частности субсидирование процентных ставок по сырьевым кредитам, снижение до нуля процентов пошлин на ввоз оборудования». Этого мнения придерживается и Андрей Бережной, который говорит о том, что снижение пошлин на комплектующие поставит крест на развитии их производства внутри страны.

Впрочем, то, как низкие таможенные ставки на самом деле скажутся на российской обувной отрасли, станет ясно по окончании года.

статья из журнала № 7-8 [18] Июль-Август 2007