ВЛАСТЬ

Лесная консолидация

Принятие нового Лесного кодекса дало мощный импульс развитию деревообработки, однако несогласованность при практической реализации его положений может поставить лесозаготовителей в очень тяжелую ситуацию.

Наталья Готова

Российское «зеленое море тайги» составляет примерно пятую часть всего глобального лесного фонда. В стране примерно 82 млрд куб. м живой древесины. Объем российских лесозаготовок тоже достаточно велик — 187 млн куб. м в год, это четвертое место в мире. Но при этом, только по официальным данным, около 50 млн куб. м древесины ежегодно вывозилось из страны в необработанном виде, а реальная цифра явно достигала гораздо больших значений. Легкость экспорта кругляка не стимулировала лесозаготовителей заниматься глубокой обработкой древесины внутри страны. На мировых рынках продукции лесопромышленного комплекса доля России не превышает 3-4%, зато соседние Финляндия и Китай построили лесопромышленные и целлюлозно-бумажные комбинаты в расчете исключительно на российское сырье. Теперь эти предприятия закрываются, а их владельцы перевозят оборудование на российскую территорию — с 2007 года власти РФ начали реализацию программы стимулирования инвестиций в глубокую переработку древесины. Согласно проекту Концепции развития лесной отрасли, к 2020 году Россия будет выпускать в 2-3,5 раза больше продукции глубокой деревообработки, чем сейчас. Добиться этого власти собираются упрощением правил взаимоотношений лесопользователей с собственником лесных ресурсов (государством), изменением тарифного регулирования и введением фискальных преференций для инвестиций в российскую деревообрабатывающую отрасль.

Лес рубят — щепки летят

В феврале прошлого года правительство выпустило постановление № 75 о трехэтапном повышении вывозных таможенных пошлин на необработанный лес (кроме березы диаметром до 15 см). В июле прошлого года таможенные сборы на круглый лес и древесину минимальной степени обработки увеличились с 6,5% от задекларированной стоимости товара до 20%, а в апреле этого года подросли уже до 25%. С 1 января 2009 года пошлины поднимутся до 80% от таможенной стоимости древесины (не ниже 50 евро за кубический метр), по существу это заградительный уровень. Для тех инвесторов, которые будут проводить масштабные инвестиции в российскую лесопереработку, предусмотрен льготный режим «приоритетных инвестпроектов». В результате применения этих мер в отрасли начались очевидные консолидацион-ные процессы — большинство сырьевых компаний намереваются преобразоваться в вертикально интегрированные за счет строительства лесопилок и предприятий глубокой переработки древесины. Альтернативой строительства ВИК для лесозаготовителей может стать переориентация на поставки сырья для крупных лесопромышленных компаний на внутреннем рынке. Например, представители администрации Красноярского края ожидают, что с 2009 года те компании, «которые не нацелены на развитие переработки, свернут бизнес и переориентируются на оказание услуг в сфере заготовки более крупным корпорациям либо на другие виды бизнеса». Чтобы поддержать небольшие заготовительные предприятия, в Красноярском крае принято решение выделить малому бизнесу, вкладывающему в лесопере-работку, субсидии в размере 30% от стоимости приобретаемого оборудования, но не более 600 тыс. рублей.

Изменения правил игры в лесной отрасли вызвали бурную реакцию на рынке. Более состоятельные лесозаготовительные компании срочно достраивают и модернизируют перерабатывающие заводы.

Например, в квартальном отчете компании «Миннеско» (сибирский лесозаготовитель, входит в подконтрольную выходцу из «Евраз Груп» Александру Ка-тунину группу MS United) в главе «Риски эмитента» сообщается: «Ожидаемый рост пошлин на экспорт круглого леса в России может значительно повредить бизнесу эмитента, так как с 1 января 2009 года компания не станет экспортировать круглый лес по причине убыточности этого направления деятельности, что может привести к значительному снижению объемов выручки». Объем экспорта круглого леса составляет 37% от объема производства «Миннеско», а пиломатериалов — только 15-20%. Уже с этого года компания планирует перевести сырьевые потоки с экспорта на снабжение строящихся предприятий по производству фанеры, однако в «Минне-ско» не уверены, что успеют до конца года ввести в строй все заводы, так как необходимость собирать деньги для того, чтобы проводить крупные капиталовложения, пришлась на период коррекции на мировых финансовых рынках. Не так давно «Миннеско» одна из первых в России объявила технический дефолт по выплате купонных платежей по дебютным облигациям, а в мае компания сообщила о невозможности обслуживать платежи по финансированию в банке «ВТБ Австрия».

Если в зоне риска оказались крупные лесозаготовители, то что уж говорить о более мелких, которые сейчас бросили все силы на рубку кругляка, чтобы успеть до конца года экспортировать как можно больше сырьевой продукции. Активизировалась и нелегальная заготовка древесины. «Черные лесорубы» стараются до 1 января 2009 года заработать как можно больше. Например, по данным Рослесхоза, в Пермском крае за последние два года объем незаконной вырубки леса увеличился вдвое.

Скептики удивляются, как же получилось, что, несмотря на новое законодательство, в этом году российский экспорт необработанной древесины в Китай по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, а из 200 инвестпроектов по глубокой переработке древесины одобрено меньше десятой части. На первый взгляд может показаться, что резкое увеличение вывоза древесного сырья в КНР свидетельствует о том, что в части регулирования лесного законодательства Россия пошла неверным путем. Оптимисты говорят, что преимущества нового законодательства проявятся только через несколько лет. С 1 января будущего года, вероятно, объем несанкционированных рубок леса должен уменьшиться, потому что с такими пошлинами будет невыгодно экспортировать даже ворованный лес. А результаты от реализации инвестпроектов будут заметны только через несколько лет. Период строительства лесоперерабатывающего предприятия составляет два-три года, а целлюлозно-бумажного комплекса как минимум пять-семь лет.

Но для того, чтобы отрасль могла благополучно пережить сложный период падения доходности, когда экспортная выручка от продажи круглого леса сойдет на нет, а новые предприятия еще не начнут приносить доходы, в законодательстве должны быть устранены нестыковки, осложняющие жизнь законопослушных лесопользователей. Попытаемся определить ключевые проблемы, с которыми столкнулись отраслевые игроки. Из-за противоречивости Лесного кодекса и его подзаконных актов значительная часть лесопользователей, скорее всего, не успеет вовремя оформить всю документацию для того, чтобы заниматься лесозаготовками в соответствии с новым законодательством. Также возникают осложнения у компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты. У большинства инвесторов документы для получения преференций так и не дошли до правительства, застряв на региональном уровне, а те предприниматели, чьи проекты уже утверждены правительством, в некоторых случаях не могут получить положенные по закону преференции. Если к 1 января 2009 года все эти проблемы не будут урегулированы, мы получим нечто похожее на внедрение системы ЕГАИС, из-за нежизнеспособности которой в начале прошлого года встали почти все производители крепкого алкоголя.

Между прошлым и будущим

Новый Лесной кодекс был принят еще в 2006 году и вступил в силу в 2007-м. Основное значение документа — введение в гражданско-правовой оборот прав аренды лесных участков (после покупки на аукционе пользователь может отдавать эти права в залог или продавать), а также передача значительной части полномочий по управлению лесным фондом региональным администрациям.

До будущего года власти дали лесопользователям время подготовиться к жизни по новым законам. На этот период некоторые положения Лесного кодекса еще не действуют, а вместо них отрасль регулируется старым Лесным кодексом, а также законами о введении в действие и о введении поправок в действие нового Лесного кодекса. Как это часто бывает в России, переходный период получился некомфортным. Руководитель Лесной программы НКО «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко оценивает качество подготовки нового законодательства не очень высоко: «Многие требования законов и правил направлены не столько на сохранение лесов или обеспечение удобства граждан, сколько на обеспечение удобства чиновников при обращении с гражданами или предпринимателями». Например, очень много волокиты возникает при перезаключении договоров аренды в соответствии с Лесным кодексом — отраслевым игрокам необходимо переделать по новым правилам планы лесоустройства (рубок, лесовосстановления и мероприятий по уходу за посадками), затем субъекты федерации должны свести эти планы воедино и представить региональные планы лесоустройства в Рослесхоз. Но большинство лесопользователей начали работать над планами только в начале этого года, поэтому, очевидно, к концу года завершить работу они не успеют.

Директор по связям с органами государственной власти и местного самоуправления Группы «Илим» Дмитрий Чуйко говорит, что в ряде регионов до сих пор нет лесного плана и регламентов деятельности, а если к 1 декабря этого года не подготовить документы, в первом квартале будущего года лесопользование будет незаконным. «Для того чтобы к 1 декабря эти документы получили юридический статус — а по нашим подсчетам, все необходимые подготовительные процедуры займут не менее четырех месяцев, — срок смещается на 1 июля, ну на первое августа как предел». Масштаб проблемы более чем серьезен — в России свыше 12 тыс. арендаторов лесных участков, из них около 4,5 тыс. арендуют леса для заготовки древесины. «В конце 2008 года периоды временной недееспособности значительной части предприятий-арендаторов могут совпасть, что может отчасти парализовать законное лесопользование», — считает Дмитрий Чуйко.

Срубил дерево — посадят

Стоит отметить, что за последнее время значительно выросли масштабы незаконных рубок. По официальным данным, в 2007 году объемы «левого» леса увеличились более чем на 30% (реальная динамика роста оценивается экспертами еще выше). К примеру, в Приморском крае в каждом вагоне, идущем на экспорт, неучтенный объем загрузки составлял от 4 до 20 куб. м. По оценкам Рослесхоза, из-за хищений леса за 2006-2007 годы Россия понесла ущерб в размере около 25 млрд рублей. Не стоит надеяться и на то, что нелегальная заготовка древесины прекратится после того, как в январе 2009 года вырастут экспортные пошлины на круглый лес. Желающие минимизировать затраты на заготовку леса просто переориентируются на внутренний рынок.

Помимо создания пунктов учета программа борьбы с лесным воровством предусматривает предоставление лесничим полномочий по борьбе с незаконными рубками в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. По словам замначальника управления инвентаризации и оценки состояния лесов Рослесхоза Алексея Ермоленко, с 2005-го по 2007 год за законностью рубок леса следил Росприроднадзор, и в этот период вместо 83 тыс. лесников браконьеров по всей России искали всего 680 инспекторов. Теперь права по управлению и надзору за лесами вернулись в регионы, но у лесников еще нет полномочий по составлению протоколов о нарушениях в лесу, нет права носить и применять оружие, законом не предусмотрено материальное поощрение за раскрытые преступления.

Таблица 1. Российский экспорт лесопромышленных товаров за 2007 год

Источник: Рослесхоз

Таблица 2. Российский экспорт лесопромышленных товаров за 2007 год

Источники: данные ФТС, ИТС Lesprom Network

Таблица 3. Динамика объемов долгосрочных финансовых вложений в основные отрасли ЛПК (млн руб.)

Источники: ИТС Lesprom Network

Таблица 4. Сведения о незаконных рубках по России за 1-е полугодие 2007 года

Источники: Рослесхоз

До последнего времени в новом ЛК по ошибке тема контроля за незаконными рубками леса не затронута вообще. Пакет поправок в лесное законодательство Госдума приняла только в начале июня этого года. В частности, приняты во втором чтении дополнения в статьи 260 УК РФ и 8.28 КОАП РФ, благодаря которым штраф за незаконную рубку или повреждение лесных насаждений будет увеличен с 40-500 тыс. до 0,2-1 млн рублей. За несанкционированную рубку будут предусматриваться и наказания в виде обязательных работ или лишения свободы.

В пакете поправок к лесному законодательству также предполагается ужесточить наказания за нарушения в области лесопользования и оборота древесины. Например, внесение в Уголовный кодекс ответственности не только для «черных лесорубов», но и для тех, кто занимался скупкой продукции у незаконных заготовителей, а также за незаконную транспортировку круглого леса. По мнению представителей бизнеса, программу следовало бы дополнить инновационными методами спутникового контроля за незаконными рубками. Некоторые крупные компании, например Группа «Илим», уже внедрили подобные технологии для контроля за состоянием лесного фонда и движением лесовозного транспорта по своим арендованным участкам. Также участники отрасли предлагают заменить или дополнить запретительные экспортные пошлины на круглый лес добровольной сертификацией лесов. Об этом, например, говорит Дмитрий Чуйко из Группы «Илим». Впрочем, Алексей Ярошен-ко считает, что помимо плюсов у добровольной лесной сертификации есть и минусы: «При очень быстром росте сертифицируемых площадей возникают проблемы с контролем за тем, что фактически происходит в лесу, все чаще встречаются попытки недобросовестного отношения к сертификации как со стороны хозяйственников, так и со стороны аудиторов, сертификация становится более слабым механизмом повышения экологической и социальной ответственности лесопользователей».

Посадил дерево — ухаживай

Еще одна проблема, которая в перспективе обернется серьезными затратами для лесопользователей, это необходимость восстанавливать леса после рубок на арендованных участках.

Стоит отметить, что «Дальлеспром» применяет инновационные методы ле-совосстановления по собственной воле, потому что до 1 января 2009 года лесопользователи не несут ответственности за ненадлежащий уход за восстановлением ценных пород на своих участках и не должны финансировать за свой счет посадки и уходовые мероприятия. Сейчас некоторые арендаторы сажают лес, но эффект от лесовосстанов-ления проявляется, только если проведено два-три приема ухода за лесами. Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства проводил исследование по Северо-Западному федеральному округу: если в лесопосадках не проводить ухо-довые мероприятия, будет расти только осина и береза, как будто лесовос-становление не проводилось вовсе.

Единственный крупный скандал, связанный с невыполнением обязательств по созданию лесных культур и рубок ухода в молодняках, связан с входящим в холдинг «Инвестлеспром» Сегежским ЦБК. После проверки состояния лесопользования в Республике Карелия чиновники Рослесхоза выявили, что в 2005-2007 годах целлюлозно-бумажный комбинат посадил лесных культур только на 30% от необходимых по условиям лесорубочного билета, а рубки ухода в мо-лодняках провел на 40%. «При этом заданные объемы лесовосстановительных работ уже изначально были значительно занижены лесхозом-арендодателем. На территории, арендуемой Сегежским ЦБК, в последние годы сложилась практика истощительного лесопользования. Это полностью противоречит принципам, заложенным в новой редакции Лесного кодекса РФ, и в будущем может оставить предприятия Республики Карелия без лесного сырья», — отмечают в Рос-лесхозе. По итогам проверки Рослесхоз обратился в российский Национальный офис Лесного попечительского совета (FSC) с требованием аннулировать у Се-гежского ЦБК международный сертификат добросовестного лесопользователя.

Масштабные планы

Чтобы стимулировать бизнес создавать производства в лесной индустрии, правительство приняло постановление № 321, отменяющее ввозные таможенные пошлины на деревообрабатывающее и машиностроительное оборудование для производства лесозаготовительной техники, а также постановление № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». Большинство приоритетных инвестпроектов по созданию комплексов глубокой переработки древесины с объемом инвестиций более 300 млн рублей пока застряло на уровне согласования в регионах, там находится около 200 заявок. Еще 26 заявок согласовано в Минпромэнерго, и 13 их них утверждено правительством. Участники приоритетных проектов должны получать лес в аренду без проведения аукциона, а стоимость аренды определяется как 50% от минимальной стоимости участка. Также на региональном уровне инвесторы получат преференции на налоги на прибыль, землю и имущество. Кроме того, Инвестфонд РФ или Банк Развития могут выступить соинвесто-рами проекта при строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры (железных и автодорог, мостов, очистных сооружений, новых рабочих поселков). Алексей Ермоленко из Рослес-хоза говорит, что при строительстве лесных дорог планируется использовать систему частно-государственного партнерства. Для этих целей будут использоваться средства из трех источников: федерального бюджета, бюджета субъекта федерации и средства инвесторов. Из Инвестиционного фонда выделяется в этом году 1 млрд рублей на строительство лесных дорог. Агентство предлагает субсидировать инвесторам процентные ставки кредитов по лизингу оборудования и под реализацию ин-вестпроектов. Еще один вопрос — как обеспечить все приоритетные инвест-проекты древесным сырьем. Пока проектов всего 13, однако по мере увеличения их количества понадобится передел существующих арендных лесных участков, считает Алексей Ярошенко: «В период массового переоформления договоров аренды, особенно под административным давлением со стороны органов управления лесами, такой передел возможен, но он неизбежно приведет к вымиранию значительной части малого и среднего лесного бизнеса с соответствующими последствиями для экономической жизнеспособности лесных деревень и поселков».

Аналитик ИГ «АнтантаПиоглобал» Анна Крылова сообщает, что пока реализацией инвестпроектов в России занимаются компании, у которых экспорт круглого леса не был приоритетным. Это или российские лесопромышленные холдинги, или их иностранные коллеги, закупавшие в России сырье для своего производства, например, финские компании, покупавшие в РФ около 20% необработанного леса, Ruukki, UPM, или шведская Stora Enso. Из крупных лесозаготовителей в деревообработку вложились MS United и «Тернейлес». В частности, Анна Крылова отмечает масштабную инвестпрограмму «Тернейлеса» стоимостью 150 млн долларов. Аналитик «Леспром Индастри Консалтинг» Анастасия Копылова говорит: «Хорошо, когда в бизнес инвестируют профильные компании, у них есть свои рынки сбыта, связи. Когда инвестиционная привлекательность отрасли растет, появляются новые участники». Эксперт считает, что для адаптации более двух тысяч экспортеров круглого леса к новой ситуации будет достаточно двух-трех лет: они будут консолидироваться и увеличивать конкурентоспособность. Впрочем, чем мельче предприятие, тем длиннее для него становятся сроки строительства деревообрабатывающих предприятий. Если «крупняк» может уложиться в два года, то мелким предприятиям нужно искать партнеров, деньги, составлять бизнес-план и готовиться к строительству более трех лет. Зато после выхода в сегмент глубокой переработки лесопромышленникам станет легче. Цены на древесное сырье на внутреннем рынке, очевидно, снизятся.

статья из журнала № 8-9 [27] Сентябрь-октябрь 2008